LeaseAI — Fiche d'onboarding client

01

Informations générales

Nom de l'entreprise / organisation

Nom du responsable

Courriel principal

Téléphone

Ville / Région

Nombre total de portes

Site web

02

Accès & utilisateurs

Qui aura accès à LeaseAI dans votre organisation ? (Vous pourrez toujours en ajouter d'autres plus tard.)

Nom complet

Courriel

Rôle

03

Données & logiciel de gestion

Utilisez-vous un logiciel de gestion immobilière ?

✓ Oui ✗ Non

Nom du logiciel

Courriel d'accès

Mot de passe

↳ Vos données sont dans :

Lien de partage ou accès au fichier

Qu'est-ce qui est inclus dans votre base de données ? (cocher tout ce qui s'applique)

Liste des logements (adresse, type, loyer) Inclusions par logement (chauffage, stationnement…) Locataires actuels (nom, courriel, téléphone) Dates de bail (début / fin) Historique des paiements Logements vacants / disponibilités Photos des logements Documents / baux signés

Autre contenu dans la base de données

04

Page Facebook

Avez-vous une Page Facebook pour publier vos annonces ?

✓ Oui ✗ Non — on m'en crée une

↳ Accès à la Page Facebook

Nom de la Page Facebook

Courriel du compte Facebook

Mot de passe

↳ On vous créera une Page Facebook lors de l'onboarding. ✓

Quels comptes personnels Facebook gèrent vos annonces / la page ?

Où publiez-vous vos annonces actuellement ?

05

Canaux de communication actuels

Comment les prospects vous contactent-ils actuellement ?

Avez-vous un formulaire de contact sur votre site web ?

✓ Oui ✗ Non

↳ Formulaire web

Courriel qui reçoit les soumissions

URL du formulaire

Quel calendrier utilisez-vous pour gérer vos rendez-vous ?

Préciser si autre

06

Critères de qualification des locataires

Quelles questions posez-vous toujours à vos prospects ? (cocher tout ce qui s'applique)

Avez-vous des animaux ? Êtes-vous fumeur(se) ? Combien de personnes habiteront le logement ? Quel est votre emploi actuel ? Êtes-vous à l'aise avec une enquête de crédit ? Quelle est votre date d'emménagement souhaitée ?

Questions supplémentaires que vous posez :

Allez-vous utiliser les enquêtes de crédit dans notre application ?

✓ Oui ✗ Non

07

Baux & documents légaux

Allez-vous générer vos baux dans notre application ?

✓ Oui ✗ Non

↳ Quelles annexes voulez-vous inclure dans vos baux ?

Règlements de l'immeuble Politique animaux de compagnie Politique stationnement Politique non-fumeur Politique rangement Aucune annexe

08

Notes & demandes particulières

Y a-t-il autre chose d'important à savoir sur votre façon de travailler ?